نظام CRM لوكالات التأمين وفرق المبيعات

لا. تبقى الوثائق والناقل والاكتتاب والمطالبات في AMS، بينما يدير ليد كونكتور CRM والتواصل والتسويق.

يمكن للتواريخ الموثوقة تشغيل مهام ورسائل مسموحة مع المراجعة والاستثناءات.

نعم، يمكن توجيه الشخصي والتجاري والمزايا إلى الفريق المرخص المناسب.

يجب أن تبقى الرسائل معلوماتية ومعتمدة، وتتطلب التوصيات والإفصاحات مختصين مؤهلين.