وسم العميل حسب المصدر
المحفز
نموذج أو إعلان أو ويب هوك محدد
الإجراءات
- توحيد المصدر
- إضافة الوسم
- حفظ المصدر الأول
- تحديث الأحدث
- التوجيه
النتيجة
تقسيم وتقرير دون فقد المصدر الأصلي.
إجابات عملية لوسم العميل حسب المصدر وإنشاء المهام بعد الرد وبدء البريد بعد الاشتراك وتحديث المسار بعد الدفع وحجز المواعيد والرد على المكالمة الفائتة.
كل أتمتة موثوقة تحتاج محفزاً دقيقاً ومرشحات وتحديث بيانات وإجراءات وشروط إيقاف. ابدأ بأصغر نسخة واختبرها ثم أضف التفرعات.
مثل سرعة الرد أو ملكية كل رد أو نقل المدفوع إلى التهيئة.
استخدم حدث النموذج أو الرد أو الدفع أو الموعد أو المكالمة.
رشّح حسب المصدر والموافقة والمنتج والحالة والقناة.
سجل الوسم والمسؤول والمهمة والفرصة أو المرحلة.
أرسل الرسالة أو التنبيه بعد صحة حالة CRM.
أوقف المتابعة عند الرد أو الحجز أو الدفع وراجع السجلات والنتائج.
المحفز
نموذج أو إعلان أو ويب هوك محدد
الإجراءات
النتيجة
تقسيم وتقرير دون فقد المصدر الأصلي.
المحفز
رد العميل مع مرشح القناة أو النية
الإجراءات
النتيجة
لكل رد مسؤول وموعد.
المحفز
نموذج أو وسم أو حدث اشتراك
الإجراءات
النتيجة
تبدأ السلسلة من اشتراك موثق.
المحفز
دفعة ناجحة مع مرشحات المنتج
الإجراءات
النتيجة
يصبح الدفع تسليماً تشغيلياً موثقاً.
المحفز
حجز تقويم مدعوم
الإجراءات
النتيجة
يبقى الحجز وسياق CRM مترابطين.
المحفز
مكالمة واردة فائتة مطابقة
الإجراءات
النتيجة
رد سريع ومنضبط مع مسؤول بشري.
تحقق من النشر والمحفز والمرشحات ووصول حدث القناة.
راجع إعادة الدخول والأحداث وشروط الإيقاف واستخدم معرفاً أو حالة إرسال.
ضع التعيين قبل إنشاء المهمة واختبر غياب المسؤول والتعارض.
رشّح بالحالة والمنتج والمصدر وطابق الفرصة الصحيحة.
قد تختلف الموصلات والأحداث والإجراءات والرسوم حسب الخطة والحساب والمنطقة. تحقق من الخيارات الظاهرة في حسابك واختبرها قبل النشر.
ابدأ من حدث المصدر ووحّد الاسم واحفظ المصدر الأول والأحدث وأضف وسماً ثابتاً.
استخدم محفز الرد وعيّن المحادثة وأنشئ مهمة بموعد ونبّه المسؤول وأوقف المتابعة المتعارضة.
استخدم دفعة ناجحة مع المنتج والمصدر ثم حدّث الفرصة المطابقة وانقلها لمرحلة الدفع أو التهيئة.
استخدم محفز النموذج الأصلي أو محفز الأداة الخارجية أو ويب هوكاً واربطه بالحقول.
اربط الحدث بالمسؤول والخطوة التالية والنتيجة، ثم اختبره قبل النشر.
ناقش الربط مع فريقنا