.png){kind=logo}
رحلة عميل قضية جديدة
المحفز
إنشاء قضية أو تحديثها
الإجراءات
- مطابقة معرف العميل
- تحديث الحقول المسموحة
- تعيين المسؤول
- بدء اتصال معتمد
النتيجة
متابعة دون نسخ ملف القضية.
كل التكاملات
تكامل إدارة قانونية
اربط تشغيل القضايا في Clio بمسارات نمو العملاء في ليد كونكتور
احتفظ بـClio كنظام للقضايا والممارسة القانونية، واستخدم ليد كونكتور لجذب العملاء والمتابعة والمحادثات والتقييمات. يدعم التكامل مزامنة العملاء عند تغير القضايا والتقويم الثنائي وطلب التقييم بحقل مضبوط.
الإجابة المختصرة
اربط حساب المكتب الصحيح وعيّن هوية العميل والقضية وفعّل سلوك التقييم والتقويم المعتمد فقط، ثم اختبر دون نقل محتوى قانوني سري إلى تسويق CRM.
ما الذي يمكنك بناؤه
- مزامنة العملاء عند تغير القضية
- متابعة العملاء المؤهلين
- تقويم ثنائي
- طلب تقييم في مرحلة معتمدة
- محادثات مسموحة مركزية
- فصل السجل القانوني عن التسويق
قبل أن تبدأ
- حساب Clio بصلاحية
- تحديد ملكية البيانات
- معرفات العميل والقضية
- سياسة تقييم وحقل Send Review
- قواعد خصوصية واحتفاظ
خطة التنفيذ خطوة بخطوة
1
حدد ملكية البيانات
احتفظ بالقضايا والفوترة والمستندات في Clio وحدد الحقول المسموح بها.
2
اربط حساب المكتب
اختر Clio وفوّض الحساب الصحيح بأقل صلاحية.
3
عيّن الهوية
استخدم معرفات Clio لمنع جهات الاتصال المكررة.
4
اضبط التقويم
فعّل التقويم الثنائي المعتمد وراجع المنطقة والتعديلات.
5
اضبط التقييم والمتابعة
استخدم Send Review في مراحل معتمدة ومع الاستثناءات.
6
اختبر واحكم
اختبر التغييرات والتقويم ومنع التقييم بسجلات غير حساسة.
وصفات سير عمل عملية
تقييم بعد القضية
المحفز
تفعيل Send Review لقضية مؤهلة
الإجراءات
- فحص الأهلية
- إرسال الطلب
- التوقف بعد الرد
- تصعيد السلبي بسرية
النتيجة
طلب تقييم في مرحلة خدمة مقصودة.
خريطة البيانات المقترحة
الحقلالغرضمثال
معرف عميل Clioهوية العميلمرجع ثابت
معرف وحالة القضيةسياق السيرمفتوحة / مكتملة
عميل ومالك CRMإدارة العلاقةمسؤول الاستقبال
Send Review والأهليةطلب مضبوطنعم / مؤهل
ضوابط الموثوقية والأمان
- استخدم أقل صلاحيات لازمة واحفظ الرموز والمفاتيح داخل اتصال المزود لا في كود الصفحة.
- طابق السجلات بمعرفات ثابتة للعميل أو الطلب أو المنتج أو القضية واجعل تكرار الإرسال آمناً.
- اختبر النجاح والتحديث والتكرار والفشل وإعادة الاتصال قبل تشغيل الأتمتة.
- حدد مسؤولاً للاستثناءات وراجع حالة المزامنة وسجل سير العمل ونتائج النشاط دورياً.
استكشاف الأخطاء
العميل لا يتزامن
راجع الاتصال والصلاحية وحفظ تغير القضية.
اختلاف التقويم
راجع التقويم والمستخدم والمنطقة وسلوك التحديث.
لم يرسل التقييم
راجع الحقل والفلاتر والقناة والأهلية.
المصادر الرسمية
ملاحظة الإتاحة
قد تختلف الموصلات والأحداث والإجراءات والرسوم حسب الخطة والحساب والمنطقة. تحقق من الخيارات الظاهرة في حسابك واختبرها قبل النشر.
أسئلة شائعة
هل يستبدل ليد كونكتور Clio؟
لا، Clio للممارسة القانونية وليد كونكتور للـCRM والنمو.
هل التقويم ثنائي؟
يوثق دليل Clio مزامنة ثنائية.
هل أنقل المستندات القانونية؟
ليس افتراضياً؛ احتفظ بالمحتوى السري في النظام القانوني المعتمد.
أدلة ذات صلة
حوّل الربط إلى عملية قابلة للقياس
اربط الحدث بالمسؤول والخطوة التالية والنتيجة، ثم اختبره قبل النشر.
ناقش الربط مع فريقنا