تأهيل Typeform
المحفز
إدخال Typeform جديد
الإجراءات
- تعيين الإجابات
- تحديث جهة الاتصال
- وسم التأهيل
- إنشاء فرصة
- مسار الحجز
النتيجة
تصبح إجابات الاستبيان بيانات توجيه مفيدة.
حوّل الإرسالات من أدوات النماذج وصفحات الهبوط إلى سجلات CRM وسير عمل منظم باستخدام الموصل الأصلي أو ويب هوك أو API موثوق.
اختر أقصر مسار مدعوم، وعيّن معرف العميل والمصدر والموافقة، ثم أنشئ أو حدّث السجل وطبّق التأهيل والتعيين والمسار والمتابعة.
فضّل الموصل الأصلي واستخدم الويب هوك أو API عند الحاجة.
حدد الحقول والأنواع والمفتاح والمصدر والموافقة.
استخدم محفز الإرسال أو حمولة موثقة إلى ويب هوك.
وحّد الهاتف والبريد وطبّق الوسوم والتفرعات.
حدّث الفرصة وعيّن المسؤول وأرسل التأكيد والمهمة.
اختبر النقص والتكرار والسجل الحالي وتعديل النموذج والفشل.
المحفز
إدخال Typeform جديد
الإجراءات
النتيجة
تصبح إجابات الاستبيان بيانات توجيه مفيدة.
المحفز
إرسال Jotform
الإجراءات
النتيجة
يتلقى الفريق طلباً مكتملاً بمسؤول واضح.
المحفز
موصل مدعوم أو ويب هوك
الإجراءات
النتيجة
تدخل عملاء الصفحة في نفس عملية CRM.
تحقق من المحفز وسجل المصدر والمصادقة والحقول المطلوبة.
حدّث المخطط وراجع الأنواع بعد أي إعادة تسمية.
حدد مالك كل حقل وافصل المصدر الأول عن الأحدث.
تحقق من عدم تفعيل موصل وويب هوك معاً واستخدم معرف الإرسال.
قد تختلف الموصلات والأحداث والإجراءات والرسوم حسب الخطة والحساب والمنطقة. تحقق من الخيارات الظاهرة في حسابك واختبرها قبل النشر.
قد يتوفر اتصال أصلي بمحفزات وإجراءات، وتختلف الإتاحة أو الرسوم حسب الحساب.
نعم عبر محفزات الإرسال عند توفرها أو ويب هوك وAPI للحالات الأخرى.
استخدم الموصل المدعوم أو حمولة موثقة عبر ويب هوك آمن.
نعم باستخدام بريد أو هاتف موحد مع تحديد الحقول المسموح بتحديثها.
اربط الحدث بالمسؤول والخطوة التالية والنتيجة، ثم اختبره قبل النشر.
ناقش الربط مع فريقنا