.png){kind=logo}
1. أنشئ مساحة
افتح جهات الاتصال ثم المهام وأنشئ مساحة للفريق أو نوع العمل. حدد الأعضاء واستخدم مساحة خاصة عندما يجب تقييد الوصول.
دليل تطبيقي
كيفية إعداد إدارة المشاريع في ليد كونكتور
أنشئ هيكل مشروع واضحاً واربط عمل التنفيذ بسجلات CRM وامنح كل مهمة مسؤولاً وحالة وموعداً ذا معنى.
قبل إنشاء المشروع الأول
اختر عملية واحدة قابلة للتكرار، مثل تهيئة العميل أو تنفيذ حملة، وحدد النتيجة والأدوار والمراحل قبل نقلها إلى النظام.
- استخدم أبسط هيكل يحافظ على وضوح العمل.
- أنشئ أسماء حالات تصف الواقع التشغيلي.
- عيّن مسؤولاً واحداً لكل مهمة نشطة.
- اربط جهة الاتصال أو الفرصة عندما يهم سياق العميل.
- حدد من يحتاج الوصول قبل استخدام المساحات الخاصة.
إعداد المشروع خطوة بخطوة
2. اضبط الحالات
عرّف حالات تعكس حركة العمل ونظمها ضمن المطلوب والجاري والمنجز لتظل اللوحات مفهومة.
3. أضف الحقول المخصصة
أنشئ فقط الحقول اللازمة للتوجيه أو الأولوية أو التقارير، مثل نوع الخدمة أو تاريخ الإطلاق أو حالة الاعتماد.
4. أضف مجلداً اختيارياً
استخدم المجلدات عندما تحتاج عدة قوائم إلى التجميع. قد يكون الانتقال مباشرة من المساحة إلى القوائم أوضح للفرق الصغيرة.
5. أنشئ قائمة
أنشئ قائمة للعميل أو الحملة أو مشروع التهيئة أو العمل الداخلي، واستخدم معيار تسمية يبقى واضحاً عند زيادة القوائم.
6. أضف المهام والمهام الفرعية
تحتاج المهمة إلى اسم وموعد استحقاق. أضف الوصف والمسؤول والحالة والأولوية والنطاق الزمني والمهام الفرعية حسب الحاجة.
7. اربط سجلات CRM
اربط المهمة بجهة الاتصال أو الفرصة المناسبة عندما يحتاج الفريق سياق العميل أو الصفقة أو التواصل.
8. اختر طريقة العرض
استخدم كانبان لرؤية تدفق العمل بين الحالات، والقائمة عندما تكون المسؤوليات والتواريخ والأولويات والحقول هي الأهم.
9. صفِّ واجمع العمل
صفِّ المهام للإجابة عن سؤال تشغيلي محدد، مثل المتأخر أو المعيّن لموظف، واجمع العمل المرتبط لمراجعة أوضح.
10. راجع وحسّن
راجع العمل النشط دورياً وأغلق المهام المكتملة وحسّن الحالات أو الحقول عندما لا تعكس اللوحة الواقع.
مثال: مشروع تهيئة عميل
المساحةتقديم خدمات العملاء
المجلدالتهيئة — اختياري
القائمةتهيئة شركة النور
الحالاتلم يبدأ ← انتظار العميل ← قيد التنفيذ ← مراجعة ← مكتمل
المهامجمع المواد، إعداد الحساب، استيراد البيانات، تدريب الفريق، اعتماد الإطلاق
ربط CRMجهة اتصال الشركة والفرصة الرابحة
أخطاء شائعة يجب تجنبها
مستويات كثيرة
لا تضف مجلدات أو مهام فرعية إلا عندما تجعل المسؤولية والتقارير أوضح.
حالات غامضة
تخفي تسميات مثل مفتوح أو نشط ما إذا كان العمل متوقفاً أو منتظراً أو يتقدم فعلاً.
مسؤولية مشتركة
يمكن للجميع التعاون، لكن كل مهمة نشطة تحتاج مسؤولاً واحداً واضحاً.
عمل عميل منفصل
اربط جهة الاتصال أو الفرصة عندما يهم سياق CRM كي لا يصبح التنفيذ عزلة معلومات جديدة.
حذف القائمة الخاطئة
حذف القائمة يحذف مهامها أيضاً. قد تسمح سجلات التدقيق المطبقة بالاستعادة خلال شهرين، لكن الوقاية أفضل.
ملاحظة حول النطاق
يغطي الدليل المساحات والمجلدات الاختيارية والقوائم والمهام والمهام الفرعية والحالات والحقول وروابط CRM والتعليقات وعرضي كانبان والقائمة والتصفية والخصوصية. تحقق من أي متطلب تخطيط متخصص غير مذكور هنا.
أسئلة إعداد المشاريع
أين توجد إدارة المشاريع في ليد كونكتور؟
افتح جهات الاتصال واختر المهام. تُنظم إدارة المشاريع العمل عبر المساحات والمجلدات الاختيارية والقوائم والمهام والمهام الفرعية.
ما البيانات المطلوبة لإنشاء مهمة؟
الحد الأدنى الموثق هو اسم المهمة وموعد الاستحقاق. أضف المسؤول والحالة والأولوية والوصف والنطاق الزمني والحقول وروابط CRM عند الحاجة.
متى أنشئ مساحة جديدة بدلاً من قائمة؟
أنشئ مساحة منفصلة عندما يحتاج العمل حالات أو حقولاً أو أعضاء أو خصوصية مختلفة. استخدم القوائم للمشاريع أو العملاء أو مسارات العمل داخل ذلك الهيكل.
ماذا يحدث عند حذف قائمة؟
يؤدي حذف القائمة إلى حذف المهام الموجودة فيها أيضاً. يشير التوثيق إلى إمكانية استعادة العناصر المحذوفة خلال شهرين عبر سجلات التدقيق المطبقة.
ابنِ مشروعك الأول حول رحلة عميل حقيقية
ابدأ بعملية واحدة واختبرها مع الفريق ثم توسع بعد نجاح المسؤوليات والحالات.
راجع الباقات والأسعار