حوّل الصفقات الرابحة إلى تنفيذ منظم دون مغادرة CRM

هي ربط سياق العميل والفرصة بالمهام والمسؤولين والتواريخ والحالات والتعاون المطلوب للتنفيذ، حتى لا ينفصل تسليم الخدمة عن سجل العميل بعد البيع.

يُنظم العمل من المساحات إلى المجلدات الاختيارية ثم القوائم والمهام والمهام الفرعية. تحدد المساحة الحالات والحقول والأعضاء والخصوصية، وتمثل القوائم عادة المشاريع أو العملاء أو مسارات العمل.

نعم. يمكن ربط مهام المشروع بجهات اتصال وفرص CRM المدعومة للحفاظ على سياق العميل والصفقة.

لا. يتابع المسار الرحلة التجارية ومرحلة الفرصة، بينما تتابع لوحة المشروع عمل التنفيذ. استخدامهما معاً يصنع تسليماً أوضح من الإيراد إلى التنفيذ.

يمكن العمل بعرض كانبان أو القائمة. ينظم كانبان العمل بصرياً حسب الحالة، بينما تمنح القائمة رؤية منظمة لبيانات المهام.

نعم. يمكن جعل المساحة خاصة ومشاركتها مع أعضاء محددين لفصل أعمال العملاء أو الأعمال الداخلية الحساسة.